Ồ ạt phát triển cổ hủ phiếu

Sáng nay (27/4), Tập đoàn Novaland đơn vị đại hội cổ hủ đông thường niên năm 2017 – đại hội lần trước nhất kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán hồi cuối năm ngoái. Tại đây, HĐQT đã trình cổ hủ đông phê duyệt các vấn đề hiểm yếu như kế hoạch kinh doanh 2017 và phương án tăng vốn lên gần 9.000 tỷ đồng.

Cụ thể, NVL sẽ phát triển đơn lẻ gần 33,5 triệu cp để hoán đổi khoản 1.367 tỷ đồng nợ vay tại Ngân hàng Credit Suisse AG chi nhánh Singapore. Giá phát triển hoán đổi 40.867 đồng/cp, tương ứng tỷ trọng hoán đổi 4.0867:1, nghĩa là 40.867 đồng nợ được hoán đổi 1 cổ hủ phần. Đối tượng phát triển được Credit Suisse AG chỉ định là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm, dự định trong quý 2/2017.

NVL cũng sẽ thực hành phát triển cổ hủ phần ưu đãi cổ hủ tức chuyển đổi số lượng tối đa 23 triệu cp, giá chào bán không thấp hơn 50.000 đồng/cp. Đây là cổ hủ phần có thời hạn ưu đãi trong 3 năm, dự định cổ hủ tức phải trả hàng năm sẽ không quá 10% trên giá chào bán (tương đương 5,000 đồng/cp), được trả vào ngày tròn năm phát triển. Số cổ hủ phần ưu đãi này sẽ được chuyển đổi thành cổ hủ phần phổ biến sau 3 năm với giá chuyển đổi tối thiểu 50.000 đồng/cp, tỷ trọng sẽ do HĐQT quyết định. Số tiền dự định thu được từ đợt phát triển này là 1.150 tỷ dùng để bổ sung vốn lưu động mà đầu tư của cải một mực.

Bên cạnh đó, NVL sẽ phát triển cổ hủ phần để tăng vốn từ nguồn vốn chủ chiếm đoạt hữu, số lượng tối đa hơn 216 triệu cp, tỷ trọng thực hành quyền 1:0.367 (chiếm đoạt hữu 1.000 cp nhận được 367 cp mới). Số cổ hủ phần này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và dự định được thực hành trong quý 4/2017.

Để gắn kết lợi ích viên chức, NVL cũng sẽ phát triển tối đa 29,8 triệu cp ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Như vậy, sau các đợt phát triển trên thì vốn điều lệ NVL dự định tăng lên con số gần 9.000 tỷ đồng trong năm 2017.

Tại đại hội, NVL cũng phê duyệt kế hoạch sẽ phát triển 2.275 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trái phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và có thể niêm yết trên hoạt động mua bán chứng khoán Singapore hoặc Sở GDCK nước ngoài khác do HĐQT lựa chọn. Mục đích đợt phát triển này là bổ sung vốn lưu động và đầu tư của cải một mực.

Tổng của cải gần 40.000 tỷ đồng

Theo tài liệu ban bố tại đại hội, đóng góp đáng kể về thị phần giao thiệp tại hoạt động mua bán bất động sản TP.HCM, trong năm 2016, Tập đoàn Novaland đã bán được hơn 8.000 item, tăng 13,3% so với số lượng bán trong năm 2015, chiếm đoạt 23% sức tiêu thụ toàn hoạt động mua bán TP.HCM.

Căn cứ theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán 2016, doanh thu thuần của Tập đoàn Novaland đạt 7.359 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2015; Tổng của cải đạt mức kỷ lục 36.527 tỷ đồng, tăng 37,5% so với 2015; Lợi nhuận sau thuế 1.659 tỷ đồng, tăng 276,1% so với 2015.

Chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 28/12/2016, sau hơn 1 quý, cổ hủ phiếu Novaland đang có quy mô vốn hóa gần 2 tỷ USD, nằm trong top 10 cổ hủ phiếu có vốn hóa lớn nhất hoạt động mua bán chứng khoán và hiện được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

Quý 1/2017, HĐQT cho biết Tập đoàn Novaland ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh khả quan: Doanh thu thuần dự định đạt 1.910 tỉ đồng; Lợi nhuận sau thuế dự định đạt 409 tỉ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái; Tổng của cải dự định đạt 37.662 tỉ đồng.

Với đặc thù ghi nhận doanh thu của ngành bất động sản, Tập đoàn Novaland sẽ ghi nhận doanh thu thuần dự định 17.528 tỉ đồng vào năm 2017; Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự định sẽ đạt con số 3.144 tỉ đồng.

3 mũi tiến công chiến lược

Theo Ban chỉ huy NVL, tổ chức đang từng bước mở mang sang các thức giấc thành nhiều tiềm năng khác như Cần Thơ, Đà Nẵng, Vũng Tàu,… bằng các dự án khu ngao du – nghỉ dưỡng quy mô khá lớn. Quỹ đất ngày nay của NVL vào khoảng 10 triệu m2 sàn xây đắp, đủ để tổ chức tạo ra dự án trong vòng 5 năm tới. Dự kiến tới năm 2020, hoạt động của Novaland vẫn được duy trì bình ổn với dự đoán kết quả kinh doanh khả quan, bởi doanh thu và lợi nhuận các năm sắp tới sẽ được ghi nhận dựa vào kết quả bán hàng trong vòng 3 năm quay về đây.

Năm 2016 là năm trước nhất NVL trình bày ra hoạt động mua bán các item mới như nhà phố liền kề, nhà phố thương nghiệp và vi la tại dự án khu thị thành Lakeview City. Song song với 4 dự án được ban bố trong năm 2016 bao gồm: Saigon Royal Residence (khu Trung tâm – quận 4), Lakeview City (khu Đông – quận 2), Newton Residence (khu Tây – quận Phú Nhuận) và Botanica Premier (khu Tây – quận Tân Bình), nhiều dự án khác có tỷ trọng tiếp thu tốt nhàng nhàng đạt xấp xỉ 70%.

Theo ông Phan Thành Huy – Tổng Giám đốc NVL, chiến lược tạo ra của tổ chức gồm 3 thời đoạn rất rõ ràng: Giai đoạn 1 (2007-2015), tập thích hợp tạo ra 5.000 item nhà đất cung cấp cho hoạt động mua bán; Giai đoạn 2 (2016-2025), vẫn dựa trên cốt lõi về item nhà đất, Novaland tạo ra thêm item thương nghiệp và nghỉ dưỡng để có dòng tiền bình ổn hàng ngày; Giai đoạn 3 (sau năm 2025), Novaland sẽ mở mang địa bàn và tập thích hợp tạo ra những khu thị thành sáng ý, nhiều nhân tiện ích và kết nối hạ tầng đương đại. Giá trị vốn hóa của NVL tính tới hết năm 2016 đạt 1,6 tỷ USD.

Theo tiết lậu của HĐQT, tính hết năm 2016, NVL đã chi gần 23.000 tỷ đồng cho việc thâu tóm nhiều quỹ đất tốt để tạo ra dự án mới (quy mô đất trên 5,6 triệu m2).

Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT đánh giá rằng hoạt động mua bán bất động sản năm 2017 được dự đoán nối tiếp đà tạo ra bình ổn của 2 năm trước. Tuy nhiên dưới sự ảnh hưởng của nền kinh tế trái đất và trong nước cùng các chế độ điều tiết hoạt động mua bán, một đôi gian nan sẽ khởi đầu nảy sinh.

Trong bối cảnh quỹ đất càng ngày càng khan hiếm, đơn vị đầu tư và tạo ra bất động sản ngày một nhiều, chủ đầu tư có nhiều quỹ đất tinh khiết tạo ra lợi thế cạnh tranh càng lớn. NVL đã định hướng tiếp tục tăng thêm quỹ đất phê duyệt hoạt động M&A những dự án tại địa điểm trung tâm, chiến lược của TP.HCM với phí đất thích hợp lý và pháp lý rõ ràng.

Đồng thời, Tập đoàn Novaland cũng sẽ tiếp tục đầu tư và tạo ra các dự án với tổng quy mô sàn xây đắp lên tới 5,5 triệu m2 tại khu Trung tâm, khu Đông, khu Nam và khu Tây, đủ để Tập đoàn triển khai các dự án và tạo doanh thu, lợi nhuận bình ổn trong vòng 5 năm tới.

Gia Khang

Theo Trí thức trẻ